En Egypte on poursuit des personnes pour leur séropositivité au virus du Sida. Sur simple suspicion, des dépistages sont effectués sur des personnes sans leur consentement. Accompagnés bien souvent d’examens anaux forcés. Quant ce n’est pas la torture qui s’y ajoute… Kazem nous fera partager l’intimité de sa famille, ses enfants, qui ignorent pourtant tout de son homosexualité. Ramadan n’a trouvé d’autre solution que de vivre des aventures sans lendemain avec des touristes homo tout comme lui, Karim le gigolo se faisant salir et maltraité par des étrangers sans scrupules pour s’en sortir financièrement, Hosni qui a quitté femme et enfants pour rester fidèle à l’homme qu’il aime pour toujours, sont d’autant de rencontres aussi attachantes qu’émouvantes. C’est au prix d’ enquêtes parfois risquées, d’ infiltrations dans les coulisses du tourisme sexuel, de rendez-vous au milieu de la nuit avec la crainte omniprésente de se faire arrêter par les autorités, que pour la première fois, un documentaire se penche sur un sujet, on ne peut plus tabou, en donnant avant tout la parole aux homosexuels eux-mêmes. Avec leur souffrance, leur peur de l’arrestation ou de la dénonciation.