Prix de l'Union des Artistes et de la SACD 2005 Alice, une jeune enseignante, découvre par hasard qu’un de ses élèves, Lionel, présente à la tête des traces de coups suspectes. Le comportement et le silence du jeune garçon l’interpellent. Taiseux, réservé et imprévisible, Lionel entretient des conversations avec un ami imaginaire, « Ali, le plus grand boxeur de tous les temps ». De plus en plus intriguée, Alice va entrer dans l’univers de ce garçon et soupçonner son père de mauvais traitements. Cherchant seule à « sauver » le jeune garçon, elle va s’immiscer de plus en plus profondément dans l’ univers de Lionel jusqu’à le déstabiliser complètement. Mis sous pression, déboussolé, Lionel va alors s’engager dans une spirale de comportements de plus en plus violents et incohérents, qui l’amèneront à commettre un geste irréparable.