Moyen-Age. Trois saltimbanques, un noir, un juif, un arabe sillonnent les routes de France pour présenter un spectacle intitulé "La Nuit des Mages", montrant les Mages d'Orient en route vers la crèche du Redempteur. Ils acquièrent bien vite l'idée que leur spectacle est magique : si on le représente devant un grand de ce monde indigne d'occuper son ranf (un évêque un peu trop près de ses ouailles, un sergent de ville qui veut faire payer deux fois l'impôt),celui-ci meurt mystérieusement dans les secondes qui suivent le spectacle! Et voilà Saïd, Moshe et Dieudonné en proie à bien des questions : tuent-ils des gens? Le théâtre a-t-il de ces pouvoirs magiques? Ont-ils le droit d'utiliser ces pouvoirs?